金融行業:客戶深度經營,構建服務型金融CRM平臺
2018-02-27  次瀏覽 來源:鵬為官網

鵬為CRM金融行業解決方案,滿足金融行業CRM信息系統要求,有效解決金融行業業務新規普及時效性的問題,優化金融業務的操作規范及項目風控管理;提供智能客戶與產品匹配度機制,讓新品推薦更高效、更精準、更安全;提供統一客戶服務平臺,讓服務更及時、更高效、更體貼。

金融行業特點
金融行業綜合性企業一般都是體量巨大、客戶量龐大、產品線眾多的大中型企業,一般金融機構各地都建有有分支機構,產品種類繁多且產品與客戶有一定匹配性關系,金融風控要求極高,客戶服務量巨大。
  • 客戶量龐大
    由于會員數量龐大,沒有建立完善的客戶分級及價值體系,對于VIP會員或價值較高會員關注太少
  • 產品線眾多
    由于產品具有種類繁多、與客戶匹配性靈活動大的特點,需要建立高效、便捷的知識庫體系,供業務人員隨時查閱
  • 風控要求高
    由于金融產品對于風控管理的特殊要求,需針對客戶對風控條件設置手工與自動匹配條件過濾,大幅度降低風控風險
  • 服務量巨大
    由于沒有完善的客戶等級體系,客戶服務量巨大且服務質量無差異,導致沒有優先VIP客戶服務
鵬為CRM金融行業解決方案
  • 內部辦公
    針對內部辦公應用:包括日/周/月報、簽到、日程、任務、出差、費用管控等
  • 360度客戶管理
    客戶360度視圖實時匯總查看客戶的基本信息、業務信息、價值信息、交往信息等
  • 業務規范
    實現項目管理、額度管理、債權匹配、債權管理,實現嚴謹的內部流程規范
  • 精準營銷
    針對客戶信息的消費行為分析、客戶畫像等,為精準營銷鎖定銷售對象
  • 交叉銷售
    提供強大的客戶及商機資源池管理功能,為匹配條件的客戶進行交叉銷售提供捷徑
  • 服務管理
    從服務計劃、客戶關懷、客戶投訴、客戶滿意度調查等多個角度,提升客戶服務
  • 微信集成
    針對微信公眾號的數據查詢或服務集成業務,提升點對點服務效率
  • 決策分析
    根據客戶、產品、地區等進行多緯度分析、提高決策準確度和效率,輔助決策
客戶案例
中信建投證券
深耕客戶,大幅度提升運營效益與客戶滿意度
憑借鵬為金融行業解決方案,中信建投證券構建了客戶資源一體化管理體系,從客戶習慣、愛好、家庭成員及關系、客戶關懷等多角度出發,搭建客戶深度經營與服務平臺,實施精準營銷與交叉銷售,大幅度提供運營效益與客戶滿意度。
查看更多案例 >
想試試?現在就申請
每個行業都有自己獨特的挑戰和機遇。
鵬為CRM在行業獨特的解決方案,
適合您的企業,幫助您充分利用互聯網、移動、云、商業智能,
改變您的企業。
申請體驗

致電400-618-4018
重庆时时彩计划_人工版 电子游戏网址 筒子二八杠技巧口诀 腾讯分分彩龙虎计划软件 快速时时是私吗 时时彩平台排名 北京pk是最稳全天计划 重庆时时开彩结果 黑龙江时时五星走势 北京pk10赛车稳赚技巧 北京pk技巧想输都难 新疆时时开奖记录 安徽时时开奖结果查询 极速pk10是正规的吗 11选5胆拖投注方法 快彩计划软件